Phasen einer Finanzplanung Finanzanalyse des IST-Zustandes SOLL-IST-Analyse Zukunftsprognose Planung alternativer Möglichkeiten Kontrolle der Finanzplanung Anpassung Finanzplanung Finanzanalyse des IST-Zustandes Zuerst werden alle Finanzdaten gesammelt und strukturiert. Zu den wichtigsten Finanzdaten gehören die Steuererklärung, BVG-Ausweise, Säule 3a-Konti, Lohnausweise oder Jahresabschluss der Einzelfirma. Die Daten werden nach freiem und gebundenen Vermögen strukturiert. SOLL-IST-Analyse In einem zweiten Schritt […]
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Mai
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Eine Finanzplanung ist umso sinnvoller und lohnender, je mehr Einkommen und Vermögen vorhanden ist. Das ist in der Regel der Fall bei: Hoch- und Doppelverdienern, Unternehmungen und Führungskräften, Pensionierten und Witwen mit hohen Vermögen, Konkubinatspartnern die: weniger Steuern bezahlen wollen Ihre Einnahmen / Ausgaben-Situation verbessern möchten Ihre Alters- und / oder Todesfallvorsorge verbessern wollen Ihre […]