Eine Finanzplanung ist umso sinnvoller und lohnender, je mehr Einkommen und Vermögen vorhanden ist. Das ist in der Regel der Fall bei:
- Hoch- und Doppelverdienern,
- Unternehmungen und Führungskräften,
- Pensionierten und Witwen mit hohen Vermögen,
- Konkubinatspartnern
die:
- weniger Steuern bezahlen wollen
- Ihre Einnahmen / Ausgaben-Situation verbessern möchten
- Ihre Alters- und / oder Todesfallvorsorge verbessern wollen
- Ihre Vermögensanlagen optimieren möchten
- Ein Vermögen mit überschaubaren Risiken aufbauen möchten
- Ihre Hypotheken amortisieren oder aufstocken möchten
- Sich mit einer Frühpensionierung beschäftigen
- Ihr Vermögen vorzeitig weitergeben möchten
- Ihren Partner für den Todesfall maximal sicherstellen wollen
- Hohe Erbschaftssteuern vermeiden wollen
- Ihre Vermögensnachfolge auf Ihre Kinder regeln möchten
